M&A en tecnología · América LatinaTechnology M&A · Latin America

Vender tu empresa de tecnología es una decisión que se toma una vez. Technology M&A in Latin America is a decision you make once.

PBK Advisors es una boutique de M&A enfocada exclusivamente en empresas de tecnología de América Latina. Acompañamos a fundadores en la venta de su compañía, desde la valuación hasta el cierre, con la experiencia de quien ya estuvo del otro lado de la mesa. PBK Advisors is a boutique M&A advisory firm focused exclusively on technology companies in Latin America. We advise founders selling their companies, as well as international acquirers and investors entering the region — with the experience of someone who has sat on both sides of the table.

Hablemos de tu empresaLet's talk Cómo trabajamos →How we work →

SectorSector Solo tecnologíaTechnology focus Software & SaaS · Fintech · IT Services · Marketplaces · AI & Data · Cybersecurity

GeografíaGeography Solo América LatinaLatin America only Uruguay · Argentina · Brasil · Chile · Colombia · México · PerúUruguay · Argentina · Brazil · Chile · Colombia · Mexico · Peru

MandatosMandates Sell-side y buy-sideSell-side and buy-side Fundadores de la región · Adquirentes e inversores internacionalesRegional founders · International strategics, PE and VC funds

ServiciosServices

Un foco: que tu empresa de tecnología valga lo que realmente vale.One specialty: technology transactions in Latin America.

No somos generalistas. Trabajamos únicamente con empresas de tecnología de América Latina, con pocos mandatos a la vez, y cada proceso lo lidera personalmente Pablo Brenner.We are not generalists. We work only with technology companies in Latin America, take on a handful of mandates at a time, and every process is led personally by Pablo Brenner.

Sell-side · servicio principalSell-side

Venta de empresas de tecnología (M&A sell-side)Selling a technology company

La venta de una empresa no debería ser aceptar la primera oferta que llega. Requiere preparación, una valuación defendible, un mapa de compradores estratégicos y financieros dentro y fuera de la región, y una negociación que cuide tanto el precio como la continuidad del equipo y la cultura.Selling a company should never mean taking the first offer that arrives. It takes preparation, a defensible valuation, a map of strategic and financial buyers inside and outside the region, and a negotiation that protects price as well as the team and the culture.

Ver el proceso completoSee the full process

01
Valuación y preparaciónValuation and preparationDiagnóstico, normalización de números y narrativa de la compañía.Diagnosis, normalized financials, and the company narrative.
02
Materiales de ventaMarketing materialsTeaser ciego, memorando de información (CIM) y data room.Blind teaser, confidential information memorandum (CIM), and data room.
03
Mapa de compradoresBuyer mapEstratégicos, fondos de private equity y adquirentes regionales e internacionales.Strategics, private equity funds, and regional and international acquirers.
04
Negociación y cierreNegotiation and closingOfertas competitivas, term sheet, due diligence y SPA.Competitive offers, term sheet, due diligence, and SPA.

Buy-side

Acquiring or investing in Latin American technology

For international strategics, private equity, and venture funds looking at the region: we source proprietary opportunities, run first-pass screening and valuation, and lead the local negotiation — in Spanish and Portuguese, with a founder's read of the companies and the people behind them.

Discuss a buy-side mandate

01
Target sourcingProprietary deal flow from a 35-year network of founders and investors across the region.
02
Screening and valuationLocal market context, comparable transactions, and a red-flag review.
03
Founder approachDiscreet, founder-to-founder first contact that keeps targets engaged.
04
Negotiation and closingLOI, due diligence coordination, and post-closing transition.

Buy-side

Adquisiciones en América Latina

Para estratégicos, fondos de private equity y venture capital que buscan adquirir o invertir en tecnología en la región: originación de oportunidades, screening, valuación y negociación local.

CapitalCapital

Levantamiento de capitalCapital raising

Preparamos a la startup para una ronda de venture capital: modelo financiero, pitch deck, identificación de los fondos adecuados para su etapa y acompañamiento en la negociación del term sheet.We get Latin American tech startups ready for a venture round: financial model, pitch deck, the right funds for the stage, and support through term-sheet negotiation.

EstrategiaStrategy

Consultoría estratégicaStrategic advisory

Para empresas de tecnología que todavía no piensan en vender pero quieren escalar: go-to-market, expansión internacional, estructura del equipo directivo y preparación anticipada para un futuro proceso de venta o inversión.For tech companies not yet thinking about a sale but wanting to scale: go-to-market, international expansion, leadership structure, and early preparation for a future transaction.

Proceso de ventaSell-side process

Cinco etapas, un solo interlocutor.Five stages, one point of contact.

Un proceso ordenado genera competencia entre compradores y protege la confidencialidad. Este es el recorrido típico de un mandato sell-side con PBK Advisors.A structured process creates competition among buyers and protects confidentiality. This is the typical path of a sell-side mandate with PBK Advisors.

PreparaciónPreparation
Entendemos el negocio, normalizamos la información financiera y definimos el rango de valuación y los objetivos del fundador.We understand the business, normalize the financials, and define the valuation range and the founder's objectives.
Valuación · EstrategiaValuation · Strategy
MercadoMarket
Construimos la lista de compradores potenciales y los contactamos con un perfil anónimo que despierta interés sin revelar la identidad.We build the list of potential buyers and approach them with an anonymous profile that creates interest without revealing the company's identity.
Teaser ciegoBlind teaser
ConfidencialidadConfidentiality
Los interesados firman un acuerdo de confidencialidad antes de recibir información detallada de la compañía.Interested parties sign a non-disclosure agreement before receiving detailed information on the company.
NDA · CIM · Data room
OfertasOffers
Coordinamos reuniones de gestión, recibimos ofertas indicativas y las comparamos en precio, estructura y encaje cultural.We run management meetings, collect indicative offers, and compare them on price, structure, and cultural fit.
LOI · Term sheet
CierreClosing
Acompañamos la due diligence, la negociación del contrato de compraventa y la transición posterior.We support due diligence, the negotiation of the purchase agreement, and the post-closing transition.
Due diligence · SPA

Duración típicaTypical duration9 – 12 meses9 – 12 months

Fundador & asesor principalFounder & lead advisor

Pablo Brenner

Quiénes somosAbout

Experiencia de fundador, no solo de banquero.A founder's experience, not just a banker's.

Pablo Brenner es un emprendedor tecnológico con más de 35 años de experiencia escalando startups. Ocupó roles ejecutivos en dos compañías que llegaron a cotizar en bolsa, invirtió en más de 20 startups, integró múltiples directorios y asesoró a empresas de tecnología en sus procesos de venta.Pablo Brenner is a technology entrepreneur with more than 35 years of experience scaling startups. He held executive roles at two companies that went public, invested in more than 20 startups, sat on multiple boards, and advised technology companies through their sale processes.

Hoy lidera PBK Advisors desde Montevideo, donde acompaña a fundadores de tecnología de América Latina que buscan vender su empresa o levantar capital, y a inversores internacionales que quieren adquirir en la región.Today he leads PBK Advisors from Montevideo, advising Latin American technology founders who want to sell their company or raise capital, and international acquirers and investors looking to buy into the region.

Roles ejecutivos en dos empresas con IPOExecutive roles at two IPO companies
Inversor en más de 20 startups tecnológicasInvestor in 20+ technology startups
Miembro de múltiples directoriosBoard member at multiple companies
Red de fundadores e inversores en toda la regiónNetwork of founders and investors across the region

Agendar una conversaciónSchedule a conversation

“Un buen comprador no es el que paga más el primer día, sino el que hace que la empresa valga más después de la firma.”“The right buyer isn't the one who pays the most on day one — it's the one who makes the company worth more after signing.”

Pablo Brenner · PBK Advisors

ContactoContact

Empecemos con una conversación confidencial.Let's start with a confidential conversation.

Sin compromiso. Contanos brevemente sobre tu empresa y qué estás evaluando; respondemos personalmente en menos de 48 horas.No obligation. Tell us briefly about your company or your acquisition interest in the region; we reply personally within 48 hours.

Email: info@pbk-advisors.com
OficinaOffice: Montevideo, Uruguay
AlcanceCoverage: Tecnología · América Latina · mandatos en español, inglés y portuguésTechnology · Latin America · mandates in English, Spanish, and Portuguese

Drumo · Data room de PBK Advisors · BetaDrumo · PBK Advisors' data room · Beta

Una sala de datos gratis hasta que dejás entrar a alguien.A data room that’s free until you let someone in.

Organizá los documentos de una venta, una ronda de capital o una auditoría con tu equipo, sin costo. Cuando los oferentes o inversores necesitan verlos, abrís esa sala por USD 250 al mes. Cada página que leen lleva su nombre.Organise the documents of a sale, a capital raise or an audit with your team at no cost. When bidders or investors need to see them, open that room for USD 250 a month. Every page they read carries their name.

Empezar gratisStart free → Ver la demoWatch the demo

drumo.pbk-advisors.com · Sin tarjeta de créditoNo credit card needed

DemoDemo

Mirá cómo funciona una sala, de punta a punta.See a room work, end to end.

El video está en español. Cambiá a EN arriba para verlo en inglés.The video is in English. Switch to ES above to watch it in Spanish.

Cómo funcionaHow it works

Pagás solo cuando la sala recibe gente de afuera.You pay only when outsiders come into the room.

01GratisFree
OrganizáOrganise
Creá la sala, elegí una estructura estándar de due diligence o cargá tu lista de pedidos desde Excel, y subí los documentos con tu equipo o vinculá tu Google Drive.Create the room, pick a standard due diligence structure or load your request list from Excel, and upload the documents with your team or link your Google Drive.
02USD 250 al mesUSD 250 a month
AbríOpen
Cuando llegan los oferentes, abrís la sala con tarjeta. Un grupo por oferente, cada uno con sus carpetas y su NDA.When bidders arrive, open the room by card. One group per bidder, each with its own folders and NDA.
03IncluidoIncluded
SeguíTrack
Mirá quién entró, qué abrió y cuánto leyó. Respondé preguntas dentro de la sala. Descargá el informe para tu cliente.See who came in, what they opened and how long they read. Answer questions inside the room. Download the report for your client.

Qué incluyeWhat is included

Lo que un proceso de venta necesita, y nada más.What a sale process needs, and nothing more.

Cada página marcadaEvery page marked

Correo del lector y fecha sobre cada página, en pantalla y en cada descarga. Sin imprimir.The reader’s email and the date across every page, on screen and in every download. No printing.

Un grupo por oferenteOne group per bidder

Cada grupo ve solo las carpetas que marcás, y nunca ve a los demás ni sus preguntas.Each group sees only the folders you tick, and never sees the others or their questions.

NDA antes de entrarNDA before entry

Cada aceptación queda registrada con nombre, hora y dirección IP.Each acceptance is recorded with name, time and IP address.

Quién leyó quéWho read what

Por oferente y por persona: documentos, tiempo de lectura, descargas. Resúmenes por correo.Per bidder and per person: documents, time reading, downloads. Summaries by email.

Preguntas y respuestasQuestions and answers

Dentro de la sala, sobre el documento. Exportable a Excel para el cierre.Inside the room, about the document. Exports to Excel for closing.

Listas de pedidos, fases y DriveRequest lists, phases and Drive

Estructuras estándar en inglés y español, IRL desde Excel, carpetas reservadas para la Fase 2, o una carpeta de Drive que la sala sigue.Standard structures in English and Spanish, IRL from Excel, folders held back for Phase 2, or a Drive folder the room follows.

PreciosPricing

Por sala, por mes. La detenés cuando quieras.Per room, per month. Stop whenever you like.

GratisFree

USD0

Sin tarjeta de créditoNo credit card needed

5 personas, 2 de afuera5 people, 2 from outside
Hasta 300 documentosUp to 300 documents
Salas sin límiteUnlimited rooms

Abierta a invitados externosOpen to outside viewers

USD250

por sala, por mesper room, per month

Oferentes e invitados sin límiteUnlimited bidders and viewers
NDA, preguntas y respuestas, informesNDA, Q&A, bidder reports
100 GB de archivos100 GB of files
La detenés cuando quierasStop whenever you like

Tus documentos son tuyos: descargá cualquier sala completa, con índice y registros, en cualquier plan y en cualquier momento.Your documents stay yours: download any room whole, with its index and records, on any plan and at any time.

MaterialesMaterials

Para compartir con tu equipo o tu cliente.To share with your team or your client.

PDF · 1 páginapageOne-pagerQué es, cómo funciona y precios, en una hoja.What it is, how it works and pricing, on one sheet.AbrirOpen → PDF · 14 láminasslidesPresentaciónDeckPara presentar Drumo en una reunión.To present Drumo in a meeting.AbrirOpen → MP4 · 0:52Video de un minutoOne-minute videoPara redes, correo o WhatsApp.For social, email or WhatsApp.DescargarDownload → MP4 · 3:30Demo completaFull demoEl recorrido entero de una sala.The whole walk through a room.DescargarDownload →

La sala que usamos en nuestros propios mandatos.The room we use on our own mandates.

Drumo lo hizo PBK Advisors, una boutique de M&A en Montevideo que asesora a empresas de tecnología de América Latina. En inglés y en español.Drumo is built by PBK Advisors, an M&A boutique in Montevideo advising Latin American technology companies. In English and Spanish.

En beta: todo funciona y los documentos están seguros; seguimos puliendo con lo que nos cuentan los usuarios.In beta: everything works and documents are safe; we keep polishing with what users tell us.

Empezar gratisStart free → ¿Vas a vender tu empresa o buscar capital?Selling your company or raising capital?

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CorreoEmail: drumo@pbk-advisors.com